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金融之星·2024年度优秀财富管理团队

放大字体  缩小字体 发布日期:2024-12-25  浏览次数:13669
核心提示:开新局,谱新篇;展新貌,启新程。2024年,是贯彻落实中央金融工作会议精神的开局之年,也是推动金融高质量发展、更好服务实体经济的重要一年。这一年,从服务实体经济的深度拓展到防控金融风险的精准施策,从深化金融改革的稳步推进到扩大金融开放的阔步前行


开新局,谱新篇;展新貌,启新程。

2024年,是贯彻落实中央金融工作会议精神的开局之年,也是推动金融高质量发展、更好服务实体经济的重要一年。

这一年,从服务实体经济的深度拓展到防控金融风险的精准施策,从深化金融改革的稳步推进到扩大金融开放的阔步前行,每一篇章都描绘着金融高质量发展的宏伟蓝图。

这一年,我们目睹金融机构积极作为,创新产品与服务模式,精准滴灌实体经济;见证监管部门完善规则,优化市场生态,筑牢风险防线;亦看到金融科技与传统金融加速融合,“焕新”行业活力。

这一年,在服务新质生产力发展的时代“新”潮中,河南金融机构全力做好“五篇大文章”,给实体经济活血脉、壮筋骨、强底气,成为推动金融高质量发展的执行者、行动派、实干家。

在此背景下,也涌现出一批扎根中原厚土的行业脊梁,他们在政策的指引下,突破创新、严控风险、服务民生,用行动诠释金融服务实体初心,践行社会责任使命。一路寻星,寻得满天星河灿烂;一滴浇灌,换取无
限绿意盎然。河南商报希望借“寻星”之举,激励更多金融从业者逐光前行,为金融强国建设添砖加瓦,让河南金融力量在时代浪潮中熠熠生辉,让河南经济在金融高质量发展助力下开启璀璨新程。(丁亚菲)


交通银行南阳分行

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上榜理由:

交通银行南阳分行始终践行以客户为中心的发展理念,紧紧围绕周边百姓和代发单位的金融需求,不断提升财富管理水平和服务能力,零售AUM管理截至10月末同比增幅16%,系统内地市行排在第一方阵。近年来,通过社银合作,不断打造“社保便民服务五星网点”,发挥专业优势,为社保客群提供专业化财富管理服务。通过“一起趣跨年”开心麻花舞台剧、“豫见交行 智领未来”经济发展论坛等大型活动,回馈社会,普及金融知识,做好投资者教育辅导,擦亮了交通银行在南阳当地的金字招牌,使交通银行南阳分行专业的财富管理服务深入人心。


中国银行郑州自贸区分行

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上榜理由:

中国银行郑州自贸区分行秉承“持续奋斗 创造价值”的信念,着力打造一支经验丰富、资质良好、专业知识全面、风控管理水平高的财富管理团队,持续推动理财经理由“销售型”向“投顾式”转型,围绕客户的财富需求和风险偏好,提供专享、创富、高品质的“陪伴式财富管理服务”。财富金融业务发展不断实现新突破,理财经理队伍综合素养持续提升,财富业务考核系统内名列前茅。


浦发银行建西支行财富团队

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上榜理由:

浦发银行建西支行财富团队成立于2003年,21来年始终坚持“笃守诚信 创造卓越”的核心价值观和“新思维 心服务”的品牌主张,坚持以卓越之心规划财富,以有温度的服务陪件笃行致远,聚焦“财资金融”赛道,致力打造更具个性化、专业化、系统化的有温度的财富管理服务。团队管理金融资产35亿元以上,年增幅10%以上,维护中高端以上客户近6000余人,当年财富中收完成率排名第一。团队共有4名理财经理,均持有AFP证书,其中共产党员3名,并连续多年荣获优秀共产党员、先进工作者荣誉称号。擅长财富管理规划和综合资产管理,为客户提供全方位的财富管理服务,得到了客户的广泛认可。


中原银行荥阳支行

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上榜理由:

成立八年来,中原银行荥阳支行始终秉承“以客户为中心”的服务理念,以认真专注、高效热情的服务态度,为客户提供专业的财富管理服务,定制个性化的资产配置方案,满足客户多元化的投资需求。


平安银行郑州分行私行一中心三部阎文团队

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上榜理由:

该团队成员具备金融、经济等相关专业的学历背景,拥有AFP、CFP、CFA等专业资格证书。团队为客户提供个性化和专业化的理财服务,不仅充分尊重每个家庭的个性化需求,同时还考虑专业数据的基础分析。团队成员间具有出色的合作能力,并乐于分享各自的知识和经验,展现出积极的拼搏精神与团队协作能力。


平安银行郑州直属财富团队二部张丹丹团队

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上榜理由:

团队始终坚持“以客户为中心的”服务理念,为客户提供专业、细致、周到的服务。为客户量身定制资产配置方案,并借助平安银行丰富的产品货架体系,深耕业务广度和深度,为客户提供多元化、全球化资产配置方案 。团队始终从客户利益出发,借助保险金信托、家庭服务信托和家族信托等工具,真正帮助客户实现家族的财富传承。


恒丰银行洛阳分行财富团队


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(排名不分先后)

 
 
 

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