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金融之星·2024年度卓越理财师

放大字体  缩小字体 发布日期:2024-12-25  浏览次数:13587
核心提示:开新局,谱新篇;展新貌,启新程。2024年,是贯彻落实中央金融工作会议精神的开局之年,也是推动金融高质量发展、更好服务实体经济的重要一年。这一年,从服务实体经济的深度拓展到防控金融风险的精准施策,从深化金融改革的稳步推进到扩大金融开放的阔步前行


开新局,谱新篇;展新貌,启新程。

2024年,是贯彻落实中央金融工作会议精神的开局之年,也是推动金融高质量发展、更好服务实体经济的重要一年。

这一年,从服务实体经济的深度拓展到防控金融风险的精准施策,从深化金融改革的稳步推进到扩大金融开放的阔步前行,每一篇章都描绘着金融高质量发展的宏伟蓝图。

这一年,我们目睹金融机构积极作为,创新产品与服务模式,精准滴灌实体经济;见证监管部门完善规则,优化市场生态,筑牢风险防线;亦看到金融科技与传统金融加速融合,“焕新”行业活力。

这一年,在服务新质生产力发展的时代“新”潮中,河南金融机构全力做好“五篇大文章”,给实体经济活血脉、壮筋骨、强底气,成为推动金融高质量发展的执行者、行动派、实干家。

在此背景下,也涌现出一批扎根中原厚土的行业脊梁,他们在政策的指引下,突破创新、严控风险、服务民生,用行动诠释金融服务实体初心,践行社会责任使命。一路寻星,寻得满天星河灿烂;一滴浇灌,换取无限绿意盎然。河南商报希望借“寻星”之举,激励更多金融从业者逐光前行,为金融强国建设添砖加瓦,让河南金融力量在时代浪潮中熠熠生辉,让河南经济在金融高质量发展助力下开启璀璨新程。(丁亚菲) 


王洁

中国银行河南省分行


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上榜理由:

作为一名私人银行家,王洁深知自己要专业专注、内外兼修,才能在私人银行这一事业上守正创新、匠心致远。面对高净值客户,她既是专家,又是杂家。通过知识打底,公私联动,加强在企业融资、产权架构、宏观政策、税务筹划等方面知识的研究。深层次挖掘客户需求,匹配客户需求,从客户角度出发,提供切实可行的方案。通过将专业应用于实践,帮助客户解决疑难杂症,让客户感觉到她有专业的“真东西”,获得客户信任与认可,实现银客双赢。


蒋君毅

交通银行新乡分行营业部高级沃德客户经理


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上榜理由:

金融从业27年,其中从事银行理财工作16年,秉持“稳健创新,专业领先”的服务理念,用丰富的从业经验为客户提供全面的财富规划、投资理财、风险管理等方面的针对性解决方案。她专业能力出众,2008年获国际金融理财师(CFP)资质,具备扎实金融知识,精通银行、证券、基金、保险等各类金融产品。她业绩出色,管理客户资产规模7亿元,规模大、收益优,深受客户信赖,多次荣获省级优秀客户经理、基金服务之星、TOP50 销售明星奖等荣誉,2023年综合业绩位列辖行第一、全省第二。她始终坚持以客户为中心,耐心了解客户需求,提供个性化综合金融服务方案,多次被评为省行服务明星。


李雪

招商银行私人银行(郑州龙湖外环)中心经理助理


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上榜理由:

深耕零售领域8年,总分行TOP级私行客户经理,国际金融理财师CFP持证人、总行保险百万燕梳荟顶尖会员,曾荣获分行年度财富管理业务精英、分行年度理财个人纪录榜榜首、分行零售开门红多项业务先锋个人等称号。她服务多家上市、拟上市家族企业,具备丰富的客户综合化经营实战成功经验。


许雅博

中信银行洛阳分行私行客户经理


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上榜理由:

在银行理财领域已深耕十一载,始终以专业素养和热忱态度,为客户财富的保值增值不懈努力。在专业技能领域,不仅拥有基金、AFP、 CFP 等含金量高的理财资格认证,还积极参加各类金融研讨会与培训课程,对金融市场的动态变化和各类理财产品的特性、风险把控有着敏锐且精准的认知与判断。凭借深厚专业功底,为众多客户定制个性化理财方案,服务私行客户超80位,管理资产规模高达12亿元。在客户服务上,以耐心、细致著称,主动跟踪客户投资情况,客户满意度高,连续多年被评为优秀员工。同时,在团队中发挥着核心骨干作用,带动团队理财规划水平整体提升,是中信银行洛阳分行理财业务发展的中流砥柱。


吕恒言

交通银行上街支行沃德客户经理


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上榜理由:

吕恒言工作中积极进取、认真负责,始终坚持以客户为中心,积极为客户提供优质的服务,赢得了客户的高度赞誉。上街支行老年客户占比较高,吕恒言深入分析老年客户在理财中要求安全性高、稳定性强、灵活便利的特点,总结出一套兼具安全与灵活的资产配置方案,受到老年客户的欢迎。

在恒言看来,服务老年客户不单要注重线下、线上适老化改造,让他们更容易获得金融服务,更不能忽视老年群体对资金安全、持续稳定现金流的理财需求。用专业配置满足老年客户的理财需求,是做好养老金融大文章的题中应有之意。


姜媛媛

浦发银行郑州分行私行中心私行客户经理

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上榜理由:

CFP持证人,多次被评为分行先进工作者,优秀共产党员。维护客户金融资产超过20亿元,2024年度实现财富中收300余万,家族信托资产规模新增超过2亿元,全行排名第一。

她在理财经理岗位上坚持了8年,坚持做客户的同行者、陪伴者,与客户朋友陪伴而行。工作中,以客户需求为中心,结合客户自身和家庭的现状和需求为客户做资产配置。经过多年的服务,逐渐成为客户生活中可信赖的军师和朋友,除了资产配置外,税务筹划、财富传承,子女留学建议等,也是私行客户关注的话题,她整合浦发银行的集团优势,为客户呈现更完美的解决方案。


吴少卿

交通银行南阳分行沃德客户经理


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上榜理由:

“最真诚客户经理”是客户们送给吴少卿的匾牌。吴少卿始终秉承为民初心,真诚、用心去服务每位客户,成为客户口口相传的财富管理明星。

在日常工作中,吴少卿坚持三步工作法。首先,要让客户看懂产品,其次要让客户会选,最后要让客户有感。投前做好资产诊断和规划,投中做好产品讲解和风险提醒,投后做好信息披露和持有建议,做好覆盖客户各个阶段的全周期陪伴。

针对不同客群,通过丰富多彩的线上活动,场景式唤起、阶梯式服务,把财经新闻、金融产品、消费者权益保护等融合进去,让财富管理变得更有趣、更简单。


王栋

中原银行郑州分行财富管理中心私行理财经理


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上榜理由:

9年金融从业经验,CFP国际金融理财师,拥有中级经济师、银行、理财、基金、保险等专业资质。坚持以客户需求为导向,提供个性化的资产配置方案,能为个人客户和家庭、企业等提供全面、综合的财富管理服务。曾被评为“中原银行优秀内训师”、“最受客户喜爱理财师”等称号。


赵冰超

交通银行洛阳分行零售客户经理


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上榜理由:

作为一名理财经理,赵冰超始终坚持“以客户为中心”的服务理念,发挥自身专业优势,满足客户多元化的财富管理需求,赢得了客户的广泛信赖和好评。在零售高质量发展的新征程上,始终坚持责任担当,立足新的发展阶段,融入新的发展格局,在客户体验和专业提升两方面双向发力,不断提高服务能力、专业能力和创新能力;在践行金融为民的新里程中,积极融入社区、走进企业,为周边市民、企业提供金融支撑、普及金融知识、传递交行温度。今年以来荣获行内“先进工作者”、“优秀理财经理”和洛阳市总工会“最美劳动者”等称号,综合考核排名连续多年在交行系统内名列前茅。


王盼盼

浦发银行郑州分行理财经理


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上榜理由:

2012年加入浦发银行郑州分行,先后从事柜员、业务主办、贵宾理财经理和私人银行客户理财岗位,脚踏实地,不断创新,敢于领先,勇往直前,在许昌分行的发展历程中发挥了突出贡献。2016年加入郑州分行零售队伍后,她积极探索“客户至上”的需求解决方案,注重结合宏观经济动态和客户整体家庭需求,为客户定制专属的私人资产配置方案,用心服务,专业致胜,已成为客户信赖的财富顾问和挚友。业绩上一路披荆斩棘,发挥榜样的力量,得到了领导和同事们的高度认可和赞誉,十年来曾荣获行内、外十多个奖项。其中2017年、2018年、2020年-2023年连续6年荣获总分行先进工作者,2019年荣获分行“青年岗位能手”、“营销标兵”, 2021年荣获“中原十大新锐明星理财师”,2022年荣获总行“金牛奖”等多项荣誉,其中2022年、2023年连续二年综合考核结果为A。


孙丽芳

中原银行郑州航海路支行理财经理


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上榜理由:

7年银行从业经验,AFP持证人,拥有基金、保险等专业资质,专业能力强,资产配置经验丰富。坚持客户至上的服务理念,为客户提供多元化的金融服务,助力客户实现财富升值、财富传承等目标。荣获行内外优秀客户经理、优秀理财经理、卓越理财师、财富管理精英奖、最受客户喜爱理财师、优秀保险规划师等称号。


祁幸珊

交通银行开封分行营业部沃德客户经理


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上榜理由:

坚守“以客户为中心”的服务理念,面对客户的不同需求,做到尽善尽美,让客户乘兴而来、满意而归。客户的信任和支持一直激励着不断成长,用真诚、热情的服务和客户处成了朋友、家人,相互陪伴、双向奔赴。发挥创新意识,创新金融知识的普及形式,提升客户的金融素养和风险防范意识,以自己的专业知识,有温度、有深度的服务客户;追求专精、学以致用的工作态度以及不断提高综合配置的业务能力,多次获得行内先进工作者的荣誉称号以及各项明星奖。工作岗位上一如既往的以饱满的热情和卓越的专业能力服务每一位客户,践行自己的工作格言:“提升品位,精致服务”。

(以上排名不分先后)
 
 
 

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