4月28日，由华夏银行作为主承销商、郑州银行作为联席主承销商的全国首单权益出资型定向债务融资工具，暨河南省首单权益出资型票据——河南东龙控股集团有限公司2021年度第一期定向债务融资工具（权益出资）成功发行，发行金额5亿元，期限3年，票面利率5.5%，募集资金主要用于置换发行人对参股企业启迪科技服务（河南）有限公司的股权投资款项。该笔业务是华夏银行郑州分行一个月内连续落地的第二单债务融资工具创新型产品，在此之前，由该行主承销的河南省首单乡村振兴债券已于4月20日完成发行，在河南省乃至全国范围内起到了良好的示范效应。
为深入贯彻落实党中央、国务院关于深化金融供给侧结构性改革的重大决策部署，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，中国银行间市场交易商协会于2020年12月对用途为权益出资的债务融资工具相关规程进行了整合升级，推出“权益出资型票据”产品，并引入对参股型股权投资和基金出资等情形的支持，实现对权益出资不同投资类型的全覆盖。
上述产品信息发布后，华夏银行郑州分行积极响应，于第一时间组织投行团队研究制定产品推动方案，并以贯彻落实《河南省政府工作报告》对于大力发展河南省战略新兴产业的政策布局及重大项目规划为出发点，贴合全国首个千亿级科技服务企业“启迪科服”落户河南的业务契机，及时向出资企业进行推介。在与河南东龙控股集团有限公司达成合作意向后，华夏银行郑州分行通过总分联动等手段，组织企业积极与交易商协会联系沟通协调，最终保证了本期债务融资工具的高效顺利发行，在满足企业多元化融资需求的同时，有效推动了区域实体经济的高质量发展，也再一次向市场展现了华夏“投行品牌”的创新特色。
本期权益出资型票据的成功落地，是华夏银行郑州分行紧跟国家政策导向，抢占市场创新制高点，以投行专业优势服务企业市场化需求及产业发展布局的又一次积极实践。下一步，华夏银行郑州分行将坚持“以政策为导向、以客户为中心、以创新为引领”的经营理念，持续贯彻实施总行“商行+投行”战略，优化提升综合金融服务能力，利用债券承销、银团并购、顾问撮合等多元化投行产品组合服务企业投资发展方向，助力河南省全力打造新经济形态下产融结合的新高地。
来源：华夏银行
编辑：李亚键
审核：刘鹤洋