7月28日，易成新能发布公告，拟通过发行股份和可转债的形式收购平煤隆基30.00%股权，并募集最高3.27亿元的配套资金获得深交所受理。
这是创业板注册制下，河南首家资产重组获受理公司。预计，与此前核准制相比，注册制下整个交易流程效率有望提高。
河南商报记者 陈薇
【易成新能发行股份购买资产获受理】
据易成新能公告信息，该公司拟向同为平煤神马集团旗下的首山化工发行股份及可转换债券，购买其持有的平煤隆基30.00%股权。交易完成后，易成新能持有控股子公司平煤隆基的股权比例由50.20%增加到80.20%。
根据易成新能与首山化工签署的《发行股份及可转换债券购买资产协议》，平煤隆基30%的股权交易价格为3.27亿元，其中以发行股份的方式支付交易对价的80%，即2.6亿元；以发行可转换债券的方式支付交易对价的20%，即6549.65万元。
同时，易成新能计划募集配套资金不超过3.27亿元，用于年产500MW超高效单晶硅电池研发及产业化项目建设以及补充流动资金。
对于该项资产重组，易成新能表示，上市公司将持有平煤隆基股权比例增加，将有利于增强上市公司的盈利能力。根据双方签订的《业绩补偿协议》，首山化工承诺平煤隆基在2020年度经审计的扣除非经常性损益后，净利润不低于1.2亿元。
【注册制下预计交易周期将缩短】
对易成新能来说，其也需要收购来支撑业绩。7月中旬易成新能发布2020年半年度业绩预告。预计上半年度，归属于上市公司股东的净利润1400万元~1800万元，比上年同期减少97.94%~97.35%，上年同期盈利67888.77万元。
而业绩下滑主要受国内外新冠肺炎疫情等不可抗力因素影响，开封炭素生产链和供应链均受到较大影响，石墨电极产品出口受阻，销量和售价均大幅下滑，导致归属于上市公司股东的净利润大幅减少。
早在6月1日，易成新能就已发布公告，称发行股份购买资产获证监会受理。但创业板试点注册制实施，证监会终止对创业板公司并购重组审核，易成新能再次向深圳证券交易所报送相关文件。
虽然这其中耽误了近两个月时间，但注册制下整个审核流程有望加快。根据相关制度安排，创业板注册制下交易所在收到重组申请文件5个交易日后，会作出是否受理的决定。
申请发行股份购买资产的，交易所会在受理之日起10个工作日内提出首轮审核问询。这意味着，易成新能最快8月11日之前即会进入问询阶段，但审核问询可进行多轮。通常来说，自受理之日起，交易所会在45个自然日内出具审核意见或终止审核。
此外，创业板还为“小额快速”的重组申请留下了简便通道：交易所作出受理决定后，即可进入上市委审议环节，没有问询环节。但“小额快速”要求发行股份购买资产不构成重大资产重组且最近12个月累计交易金额不超过5亿元，而易成新能已经超出了这个额度。
统筹：赵 强
编辑：闫梦园
